Export / Übergabe erstellen
Sie können Belege und Dokumente zu Ihrer Steuerkanzlei, Buchhaltung oder in andere Systeme übertragen.
Export für Steuerkanzlei oder Buchhaltung erstellen
So erstellen Sie einen Export für die Steuerkanzlei oder Buchhaltung:
Gehen Sie zum Tabellenblatt “Export” oder “Übergabe”.
Klicken Sie auf “Exportieren”.
Wenn die Belegliste eine Spalte “Exportiert am” oder “Bei Steuerkanzlei seit” enthält, werden die Beleg als exportiert markiert.
Außerdem wird Ihre Steuerkanzlei oder Buchhaltung über den neuen Export benachrichtigt. Wenn Sie keine Steuerkanzlei oder Buchhaltung hinterlegt haben, erhalten Sie selbst die Benachrichtigung.
Wie ändere ich den Empfänger der Benachrichtigung?
Wenn Sie einen neuen Export erstellen, wird automatisch der Belegempfänger (bspw. Ihre Steuerkanzlei oder Buchhaltung), über den Export informiert. Um den Empfänger der Benachrichtigung zu ändern, melden Sie sich in der Lizenzverwaltung an und hinterlegen Sie die gewünschte E-Mail Adresse bei Ihrem Lizenzschlüssel.
ℹ️ Mehr dazu erfahren Sie hier.
Wie kann ich bereits exportierte Belege nochmal exportieren?
So können Sie bereits exportiere Belege erneut exportieren:
Gehen Sie zum gewünschten Tabellenblatt (bspw. Eingangsrechnungen).
Löschen Sie das Datum aus der Spalte “Exportiert am” oder “Bei Steuerkanzlei seit” bei den Belegen, die Sie erneut exportieren möchten.
Wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte für alle Belege, die Sie erneut exportieren möchten.
Gehen Sie zum Tabellenblatt “Export” oder “Übergabe”.
Klicken Sie auf “Exportieren”.
Lokales Archiv aller Belege erstellen
So erstellen Sie einen lokales Archiv aller Belege als ZIP-Datei:
Erstellen Sie eine Kopie Ihrer Excel-Datei. Verwenden Sie für die folgenden Schritte ausschließlich die Kopie.
Öffnen Sie die Kopie und löschen Sie auf allen Beleglisten die Spalte “Exportiert am” bzw. “Bei Steuerkanzlei seit”.
Gehen Sie zum Tabellenblatt “Export” oder “Übergabe”.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche “Exportieren” und anschließend auf "Belege lokal bereitstellen". Ihr Archiv wird vorbereitet.
Klicken Sie auf "Belegarchiv speichern". Eine ZIP-Datei Ihrer Belege wird automatisch gespeichert.
Die erstellte Kopie der Excel-Datei wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden.