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Steuerkanzlei & Buchaltung

Letztes Update: vor einem Monat

Zusammenarbeit mit Mandanten in DATEV Zusammenarbeit mit Mandanten in Agenda Import in DATEV Unternehmen online Import mit DATEV Buchungsstapel Import in Agenda FIBU mit digitalem Belegabruf aus Unternehmensportal

Zusammenarbeit mit Mandanten in Agenda

ℹ️ Ob Fragen zum Onboarding von Mandaten oder wenn Sie sich den Import zeigen lassen wollen? Suchen Sie sich einfach einen Wunschtermin aus.

Die Rechnungsrakete-Excel-Vorlage unterstützt die vorbereitende Buchführung bei Mandanten, unter anderem die Bearbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Mandanten arbeiten in der gewohnten Umgebung von Microsoft 365. Die Rechnungsrakete-Excel-Vorlage ergänzt bewährte Microsoft-Produkte um Zusatzfunktionen, so dass z.B. Belege automatisch ausgelesen, abgelegt und sauber aufbereitet an die Steuerkanzlei übergeben werden.

Passt die Rechnungsrakete zu den Arbeitsabläufen Ihrer Kanzlei?

Seitens der Steuerkanzlei sind keine neuen Arbeitsabläufe erforderlich. Die Rechnungsrakete passt sich an die bestehenden Abläufe der Kanzlei an.

Welche Informationen sind von Ihrer Kanzlei erforderlich?

Teilen Sie unserem Kundenservice bitte die E-Mail-Adresse derjenigen Person in Ihrer Kanzlei mit, die für das jeweilige Mandant zuständig ist. Sie erreichen den Kundenservice per E-Mail an [email protected]. Alternativ können wir für Sie einen Zugang zum Kanzlei-Cockpit freischalten, falls Sie die Zuständigkeiten selber verwalten möchten.

Wie werden Belege des Mandanten an Ihre Kanzlei übergeben?

Agenda kann sowohl Buchungsvorschläge als auch digitale Belegbilder importieren.


Um Belege von Mandanten in Agenda FIBU zu buchen, empfehlen wir die Nutzung des digitalen Belegabrufs über das Agenda Unternehmensportals. Der Ablauf:


  1. Mandanten erfassen Belege in Ihrer Excel-Datei und stellen diese ihrer Kanzlei bereit.

  2. Kanzlei wird über neu bereitgestellte Belege informiert und löst die Übertragung an das Agenda Unternehmensportal aus

  3. Das Agenda Unternehmensportal erstellt automatisch Buchungsvorschläge, falls gewünscht.

  4. Die Belege werden in der Agenda Software gebucht.


Erfahren Sie hier, wie Sie bereitgestellte Belege an das Agenda Unternehmensportal übertragen.


Möchten Sie stattdessen die Belege manuell in Agenda FIBU importieren? Erfahren Sie hier, wie Sie bereitgestellte Belege manuell in Agenda FIBU importieren.

Wie stellen Mandanten Belege für die Kanzlei bereit?

So stellen Mandanten Belege für die Kanzlei bereit:


  • Mandant wählt in der Excel-Datei das Tabellenblatt "Übergabe" oder “Export”.

  • Mandant betätigt die Schaltfläche "Exportieren".

Brauchen Sie weiterhin Hilfe? Kontaktieren Sie uns!